Depuis 2000 : l'Internet au coeur de la stratégie de PM&T

2004

• Lancement général de e-DIXIT®, la version Intranet du logiciel DIXIT®.
• PM&T remporte l'appel d'offres du Crédit Lyonnais pour remplacer un outil de conseil client concurrent par une adaptation de e-DIXIT®.
• Lancement des "Cahiers Pratiques du Patrimoine", l'outil idéal pour accompagner les actions commerciales des établissements financiers.
• Equipement de nombreux sites internet de premier plan tels que Boursorama, Yahoo!, Boursier.com, etc. avec les simulateurs et les guides de patrimoine.com.

2003

• Lancement de l'Aide-Mémoire de la Retraite à l'occasion de la grande réforme des retraites en France
• Accompagnement de la réforme des retraites en équipant les sites des établissements financiers tels que BNP-Paribas et le Crédit Agricole.

2002

• Création et diffusion des versions Internet des Aide-Mémoire de PM&T.
• Lancement de l'Aide-Mémoire de l'Assurance-vie.
• Patrimoine.com confirme son succès en dépassant 100 000 visiteurs et les 500 000 pages vues par mois.

2001

• La Banque Bruxelles Lambert signe un partenariat avec PM&T pour le développement et le déploiement d'une version belge de DIXIT®.
• De nombreux établissements financiers décident d'enrichir leur site Internet avec des outils de simulation et d'information de PM&T.
• PM&T signe un nombre important de partenariats afin de diriger l'audience du site patrimoine.com vers des établissements financiers capables d'apporter des solutions à leurs besoins.

2000

• PM&T remporte l'appel d'offres du groupe Crédit Agricole pour l'équipement de toutes les caisses avec une version intranet d'un outil de diagnostic.
• PM&T ouvre son capital à 3 sociétés de capital-investissement qui l'accompagnent dans sa stratégie Internet.
• Le bouquet de services PM&T équipe tous les sites Internet leaders : mesfinances.fr, lefigaro.fr, AOL.fr, msn.fr, yahoo.fr, etc.
• Le lancement de www.patrimoine.com se fais à travers une campagne média d'envergure couvrant aussi bien les radios que la presse magazine ou la presse quotidienne.

1996-1999 : internationalisation

1999

• PM&T et Capital créent l'événement en lançant un CD-Rom "Spécial placements".
• Premier client pour DIXIT® Italie : le réseau Azimut.
• La Poste double l'effectif de ses conseillers patrimoniaux et les équipe de Dixit® et de Patrimentor®.
• La filiale portugaise de Banco Santander équipe toutes ses agences de DIXIT® Portugal.
• PM&T franchit un nouveau stade dans son développement et recompose son capital.
• Banco Mello décide d'équiper la totalité de ses agences de DIXIT® Portugal.
• Démarrage du chantier de développement de DIXIT® Espagne en partenariat avec la société espagnole BM&C.

1998

• Lancement d'une activité Internet avec un premier bouquet de services destiné aux sites Internet, Intranet ou Externet des établissements financiers.
• La Fédération Continentale, Cardif et ISICA s'abonnent au bouquet de services Internet de PM&T.
• Démarrage du chantier de développement de DIXIT® Italie en partenariat avec la société italienne IAMA.
• Lancement de "l'Aide-Mémoire de la Transmission du Patrimoine".
• Le réseau Gan Capitalisation équipe tous ses conseillers de DIXIT® et de Patrimentor®.
• Suite du partenariat avec Microsoft sur Money® 99.

1997

• En partenariat avec Microsoft, PM&T participe à l'enrichissement du logiciel de finances personnelles Money® 98, leader sur le marché français.
• Lancement de "l'Aide-Mémoire de la Fiscalité des particuliers".
• DIXIT® est choisi par le Gan Vie pour équiper tous les commerciaux.
• Patrimentor® (banque de données sur les produits financiers crée en 1992) équipe près de 1 000 commerciaux à La Poste.
• Le GIE des Crédits Mutuels de l'Ouest choisit DIXIT® pour équiper les gestionnaires de patrimoine.
• Le CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire) signe un accord de partenariat avec PM&T.

1996

• Lancement de "l'Aide-Mémoire des Affaires d'Argent".
• Prise de participation (23 %) d'une société d'investissement LMBO Finance dans PM&T.
• Les AGF franchissent le cap des 200 000 entretiens clientèle menés avec DIXIT® Open.

1992-1995 : démocratisation des outils dans les réseaux

1995

• Premiers clients de DIXIT® à l'étranger : la première compagnie d'assurances et la première banque privée du Portugal.
• DIXIT® est retenu par le groupe Crédit Agricole pour la clientèle intermédiaire.
• La Poste choisit DIXIT® pour équiper ses 400 conseillers patrimoniaux.

1994

• DIXIT® Open devient le premier logiciel multi-approches et multi-niveaux du marché. Introduction du concept de logiciel multi-niveaux.
• Signature d'un accord de partenariat avec le groupe SID pour l'accompagnement des Experts-comptables vers la gestion de patrimoine.
• Lancement du jeu éducatif Quiz Patrimonial sur le Minitel®.
• Le cap des 5000 DIXIT® est franchi.
• Déploiement de DIXIT® Open et du cursus éducatif PM&T auprès de la totalité des commerciaux Assurfinance des AGF.

1993

• Célébration du 1000ème DIXIT® à la Tour Eiffel en partenariat avec IBM.
• Lancement du Test Patrimonial sur Minitel® et de Patrimentor® sur CD-Rom en partenariat avec IBM.

1992

• Signature d'un accord cadre national avec le CENCEP portant sur l'ensemble des prestations de PM&T.
• Conclusion de deux partenariats importants avec Europerformance-groupe Fininfo et l'IEIF pour la création de la banque de données Patrimentor®.
• Le cap des 1000 DIXIT® est franchi.

1987-1991 : création des outils d'application de l'APG®

1991

• Lancement de DIXIT® Expert.
• Lancement du serveur Minitel® Patritel®.
• Publication de la 1ère édition du "Mémento des Conseillers de l'Entreprise et de ses Dirigeants" (devenu depuis le Mémento des Professions).

1990

• Création de Patrimoine Informations.
• Lancement de Patrimoine Actualités.

1989

• Naissance de Patrimoine Management & Technologies, par la fusion des deux sociétés.
• Fondation de la FEPP.
• Plus de 1 500 mémentos équipent un même organisme. Plus de 100 progiciels DIXIT® en équipent un autre.

1988

• Lancement de la 1ère version de DIXIT® Pro.

1987

• Lancement du "Mémento des Professionnels du Patrimoine".
• Création de Patrimoine Technologies, société ayant pour vocation le développement de progiciels d'aide à la décision patrimoniale.

1981-1986 : élaboration de la méthode APG®, adhésion du marché

1985

• Le cap de 2500 professionnels formés à la méthode A.P.G.® est franchi.

1984

• Premier article sur l'APG® et le Bilan Patrimonial, publié par l'Argus des Assurances. Publication dans la revue Banque d'un article sur la "vente des produits financiers à l'aide de systèmes experts".

1983

• Publication du "Marketing patrimonial", une étude de Pierre-Marie Guillon & Jean-Jacques Lengaigne sur le rôle du conseil dans la commercialisation des produits et services financiers.

1981

• Mise au point de la méthode d'Approche Patrimoniale Globale ou A.P.G.®.
• Genèse d'un premier modèle de représentation et de simulation du Patrimoine des particuliers, le Bilan Patrimonial.
• Conception du premier Système Éducatif A.P.G.® pour la formation des professionnels de la Banque et de l'Assurance.