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COLLECTION "LES MÉMENTOS"
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2 outils d'expertise patrimoniale pour les conseillers qui vendent,
pour approfondir, se spécialiser et acquérir de multi-compétences
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>> Le PATRIMOINE
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Tous les domaines du Patrimoine et leurs interférences : les assurances, les crédits, tous les placements (de l'épargne-logement à l'assurance-vie, en passant par les investissements immobiliers de Robien et Besson, les valeurs mobilières), la fiscalité, le droit de la famille, les successions et donations, le démembrement de propriété.
> Contient un cahier spécial "Fiscalité des placements"
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>> Les
PROFESSIONS
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L'outil de dialogue avec le client, quelle que soit sa profession. Il aborde toutes les spécificités juridiques, sociales et fiscales propres à plus de 100 professions : dirigeants de société, professions libérales, commerçants, artisans, exploitants agricoles... Il regroupe ainsi l'ensemble des informations liées au patrimoine professionnel : retraite, droits sociaux, fiscalité, transmission, données juridiques, démographiques, etc. Il vous permet de communiquer efficacement avec tous vos clients.
> Contient un cahier spécial "Épargne salariale"
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Les Mémentos PM&T, reconnus par les Associations professionnelles, sont des outils de référence pour la préparation des épreuves de certification ou la formation continue des gestionnaires de patrimoine.
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Complémentaires, fiables et exhaustifs,
les Mémentos PM&T ont été
spécialement conçus pour les professionnels
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| Les 2 compléments indispensables... |
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Patrimoine Actualités
Le mensuel des professionnels du patrimoine, pour vous tenir informé en cours d'année et actualiser vos connaissances
Nous surveillons pour vous toute l'actualité et dépouillons les publications officielles et la presse patrimoniale, économique, fiscale et juridique.
Nous excluons tout commentaire superflu ou de nature publicitaire : nos informations sont résoument factuelles. Elles sont également simples à lire, car traitées.
Nous tenons compte de vos exigences du terrain : des faits précis, les chiffres essentiels, des synthèses visibles, en un mot des informations utiles.
> 2 versions disponibles, au choix : papier ou Intranet
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Les cahiers pratiques du patrimoine
La mise en pratique de vos connaissances grâce aux études de cas, exemples, questions-réponses, test, etc.
Vous êtes responsable marketing, directeur de réseau... Vous êtes amené à concevoir et mettre en place des actions commerciales afin de lancer, développer et optimiser vos ventes...
Pour réussir vos campagnes promotionnelles, donnez à vos collaborateurs les moyens de comprendre l'essentiel en un minimum de temps, de se doter rapidement de la capacité à prescrire des produits et autres services patrimoniaux et de participer pleinement à vos actions commerciales
Les 11 thèmes :
- Plans d'épargne salariale
- Prévoyance
- Retraite
- Investissement locatif de défiscalisation
- Accès à la propriété immobilière
- Société civile immobilière
- Successions
- Contrat d'assurance-vie
- Dépendance
- PERP
- Bourse
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>> MÉMENTO DE LA CONFORMITÉ
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La nouvelle réglementation dans le cadre de la relation client
Démarcharge, règles déontologiques, obligation de bien connaître son client, devoir d’information, secret professionnel, lutte contre le blanchiment des capitaux, mise en jeu de la responsabilité, contrôle, sanctions…
L'encadrement en matière de commercialisation de produits et services financiers devient de plus en plus précis.
Intermédiaires, prestataires ou distributeurs de produits et de services bancaires et financiers : vous êtes tous concernés.
Pragmatique et compréhensible, le Mémento de la conformité a été spécialement conçu pour votre usage exclusif, en vue d’une mise en application concrète des textes de référence dans le cadre de la relation client.
Les nouvelles dispositions renforcent la protection de l’épargnant et, corrélativement, les obligations de son conseiller.
La formalisation par l’écrit à chaque étape de la commercialisation devient la règle.
Sans oublier, une tendance jurisprudentielle à sanctionner, plus souvent et parfois plus sévèrement, tout manquement aux normes de la profession.
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