PATRIMOINE Management & Technologies est le spécialiste de la relation entre les particuliers et les établissements financiers. Créé en 1979, PATRIMOINE est l'inventeur du concept de l'APG® (Approche Patrimoniale Globale).
L'APG®, à l'origine de la profonde évolution en cours dans les relations entre les particuliers et leurs banquiers et assureurs, a été enseignée à ces derniers par PATRIMOINE, depuis cette date.
Aujourd'hui, PATRIMOINE est le partenaire N° 1 des plus grandes Banques et Compagnies d'Assurance en France, au Portugal et en Italie en matière de :
1 - Internet : un
site destiné à aider les particuliers à mieux appréhender leurs
affaires d'argent et un bouquet de services destiné à enrichir
les sites Internet des établissements financiers.
2 - Edition : des guides papier comme la Collection des Mémentos ou la Collection des Aide-Mémoire, PATRIMENTOR® la banque de données informatisée sur les produits financiers et le mensuel Patrimoine Actualités.
3 - Logiciels d'aide au diagnostic : le logiciel DIXIT® utilisé à ce jour par plus de 9500 conseillers bancaires et assureurs dans une soixantaine d'établissements comme les AGF, la Poste, le Crédit Lyonnais, les Banques Populaires, le Crédit Agricole, etc.
